Das Ganze sehen

In Ihrer Finanz- und Vermögensplanung haben alle Bausteine ihre Bedeutung. Zusammen ergeben sie die Einheit, die Sie zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele führt. Im Idealfall sind alle Themen sinnvoll und optimal aufeinander abgestimmt. Ein besonderes Leistungsmerkmal meiner Dienstleistung ist die branchen- und anbieterunabhängige Beratung. Ein regelmäßiger Austausch und die Angleichung an die Lebensplanung runden das Bild ab. Schwerpunktthemen der Finanz- und Vermögensberatung sind:

Vermögensverwaltung

Für die optimale Betreuung Ihres Vermögens empfiehlt sich eine ganzheitliche Anlagestrategie. Entscheidend hierfür sind Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele, sowie Ihre persönliche Risikoneigung. Nach der Analyse    Ihrer Finanzdaten werden diese Punkte in Einklang gebracht. Bei der späteren Umsetzung gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Sie können eine selektive Auswahl spezieller Anbieter wählen, zum Beispiel im Bereich der klassischen Vermögensverwaltung oder im Bereich strukturierter Beteiligungen. Alternativ delegieren Sie alle Themen an einen Gesamtvermögensmanager. Dieser stellt vielfältige Anlagemöglichkeiten zur Verfügung, angefangen von klassischen Kapitalmarktanlagen über alternative Investments bis hin zum Immobilien-management. Maßgeschneiderte Lösungen für Finanzierungen und Beteiligungen runden die Palette ab.               Bei einem Gesamtvermögensmanager können Sie auch bei besonderen Belangen, wie der Verwaltung von Familienvermögen im Rahmen eines Family Offices, der Nachfolgeplanung und dem Management von Stiftungsvermögen Dienstleistungen erhalten.

Beide Wege haben Ihre Vorteile. Den für Sie besten Weg finden wir gemeinsam.

 

Vorsorge für den Ruhestand

Die Vorsorge für den Ruhestand hat für viele meiner Kunden eine hohe Priorität. Ich helfe Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Vermögen zu machen. Das beinhaltet auch Lösungen zur Absicherung gegen mögliche finanzielle Risiken. Wir führen gemeinsam eine fundamentale Analyse Ihrer finanziellen und persönlichen Situation durch.    Auf dieser Basis entwickeln wir eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Strategie. Damit erreichen    Sie, dass Sie Ihren gewohnten Lebensstil auch während Ihres Ruhestands sichern. So können Sie später diesen Lebensabschnitt  genießen.

Nachfolgeplanung

Nur wenige Finanzinstitute verfügen in Fragen rund um Nachfolgeplanung über die ausreichende Erfahrung.       Hier kooperiere ich mit namenhaften Anbietern mit spezieller Expertise. Angefangen von der Übertragung von Vermögenswerten bis hin zu Stiftungslösungen, von der Immobilienberatung bis hin zur erbschaftssteuerlichen Bewertung. Sie erreichen dadurch finanzielle Sicherheit für Sie und Ihre Angehörigen. Weiterhin haben Sie so in vielen Fällen die Möglichkeit, gegenwärtig und zukünftig über die Nutzung Ihrer Vermögenswerte zu bestimmen.

 



Rechtlicher Hinweis
Ich erbringe keine juristischen oder steuerrechtlichen Beratungsleistungen. Anlegern wird empfohlen, bei ihren Überlegungen bezüglich der vorgeschlagenen Anlagen und Strategien eigene Steuerberater und Rechtsexperten hinzuzuziehen.