1. Analyse erstellen

Am Anfang stehen Ihre Interessen und Wünsche.
  • Welche Zielrichtung verfolgen Sie?
  • Welche Themen sollen Schwerpunkthema der Beratung werden?
  • Was ist Ihnen besonders wichtig?

Dann wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt.

 

2. Strategie entwickeln

Mögliche Fragestellungen bei der Suche nach der richtigen Strategie:
  • Wie passen meine Vermögensanlagen zu meinen Zielen?
  • Wie bin ich aufgestellt im Hinblick auf die aktuellen Märkte?
  • Wo bin ich übergewichtet oder unterrepräsentiert?
  • Welche Chancen oder Themen bleiben bislang ungenutzt?
  • Was ist überflüssig und hat sich im Laufe der Zeit überholt?
  • Wo passt Leistung (Kosten) nicht zur Gegenleistung?
  • Was sollte ich bei bestehenden Verträgen ändern?
  • Wo sind Lücken in der Vermögenssicherung?
  • Wie optimiere ich meine Ruhestandsplanung?

Sicher gibt es viele weitere Fragen. Welche Fragen haben Sie?

 

Auf Basis der Analysewerte entsteht die Auswertung mit Handlungsempfehlungen.

 

3. Umsetzung begleiten

Bei der Realisierung Ihrer Planung vermittle ich Ihnen die entsprechenden Produkte. Bei der Umsetzung koordiniere ich den gesamten Ablauf. Bei Kauf oder Verkauf von Produkten der Finanzdienstleistungsbranche sind heute diverse Vorschriften und Regularien zu beachten. Ich unterstütze Sie auch bei der Korrespondenz mit weiteren Partnern oder Gesellschaften. Sie erhalten ganzheitliches Finanzmanagement aus einer Hand.
 
Im Anschluss an die Umsetzung stehe ich Ihnen dauerhaft als Ansprechpartner zur Verfügung.
 

Rechtlicher Hinweis
Ich erbringe keine juristischen oder steuerrechtlichen Beratungsleistungen. Anlegern wird empfohlen, bei ihren Überlegungen bezüglich der vorgeschlagenen Anlagen und Strategien eigene Steuerberater und Rechtsexperten hinzuzuziehen.